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中国照明行业与上下游行业关联性分析

发布时间:2019-08-15 18:05:38 编辑:笔名

  (一)上游行业与本行业的关联性

  就行业而言,上游行业主要涉及管或芯片、塑胶、电子元器件、五金、包装材料等原材料提供商,上游行业与本行业关联性主要体现在如下方面:

  1、本行业的发展将带动上游行业企业的发展

  一方面,照明应用厂商销售规模的扩大,将刺激其对上游原材料的需求,从而带动上游厂商的销售增长。另一方面,照明应用厂商的产品直接面向消费者,因此能够感知消费者的需求变化,从而融入其新产品的开发设计之中,新产品的应用开发必然对原材料性能提出新的要求,该等信息反馈至上游厂商,促进上游厂商技术水平的提高。

  2、上游行业的技术进步将拓宽本行业发展空间

  照明技术自产生以来,便不断在进步过程中,上游任何原材料包括灯管、电子元器件等技术性能的提高,都将为照明应用技术的开发提供新的拓展可能,从而促进照明应用领域的发展。比如:荧光灯技术的成熟,消除了白炽灯耗能高、过热等缺点,使其在商场、车库等领域大规模应用成为可能;LED 照明技术与市场认知的成熟,对于有强大照明应用开发能力和渠道布局的照明企业来说无疑是巨大的商业机会,同时照明产品设计将不再受灯管的制约,系统照明解决能力和产品技术与设计能力将成为创造更多时尚、创新产品的核心驱动。

  、上游行业生产成本的变化将影响本行业盈利水平

  以传统照明为例,其生产中涉及到众多不同的原材料的价格波动,将对本行业利润率产生直接影响。2011 年度,因稀土价格上涨导致价格涨幅较大,进而传导至公司的直接原材料 灯管,导致当年行业毛利率水平相对偏低,这在一定程度上也促进了行业洗牌,一些资金、技术、生产实力较差的小企业逐渐被淘汰。2012 年以来,随着稀土价格的回落,行业毛利率水平已有所回升。同时LED芯片作为LED照明产品的核心部件,其设计与生产技术不断完善,市场价格也因此逐渐下降,这为LED照明的大规模应用从经济上提供了更多的可能。

  (二)下游行业与本行业的关联性

  通用照明行业的下游应用领域,室内主要包括家庭住宅、办公楼、写字楼、商店、工厂等;户外主要包括景观景点、市政照明等。

  家居照明与住宅市场发展状况、个人收入水平以及个人消费理念密切相关。我国居民对于住宅的刚性需求仍十分巨大,虽然国家近来出台一系列政策对房地产市场进行调控,但是房地产市场的发展将会伴着中国经济及城镇化的发展持续增速。当前在居民的收入保持持续增长的同时,居民对居住环境的要求更高,照明产品作为影响居住环境的重要要素,将会受到人们越来越多的关注,从而导致产品更新、替换的需求持续增加。

  与中国城市化建设、第三产业发展密切相连。当前中国城市化建设迅速,2012年中国的城镇化率已经超过50%,城市化进程的推进和第三产业的发展必然带动办公楼、写字楼、商店等配套设施的发展,为商业照明市场提供发展空间。

  户外照明和城市建设也紧密相关,各地区基础配套设施建设、旧城改造等市政工程必然推动这一领域的发展。

  综合来看,下游市场的需求规模在不断扩大,对产品的要求也在不断升级,个性化、特殊需求不断涌现,这些都将推动通用照明市场的发展。

  1、住宅市场

  近年来,随着我国居民收入可支配收入上涨,商品房市场需求快速膨胀。随着城市化进程的推进,旧城改造的步伐也在加快,城市中原有的很多建筑或道路已经不符合规划的要求,需要大面积拆迁重建,从而引发了旺盛的住房需求;其次,大量的农村人口以求学或进城务工的形式向中心城市聚集,形成了商品房市场巨大的需求。

  当前受宏观调控的影响,与照明行业紧密相关的房地产增速虽有所回落,但依旧保持稳定增长。根据国家统计局的数据,2012 年全国房地产开发投资比上年增长 16.2%,其中,住宅投资增长 11.4%。房地产施工面积同比增长1 .2%,商品房销售面积同比增长1.8%,销售额同比增长10.0%。

  照明是家居生活必需品,随着人们社会生活水平的提高,第一需要改善的是人居环境,人们对光的品质和空间的要求在提高,这会带来照明消费的升级。随着房地产行业销量的增长和城镇居民人均收入的提高,近年来,我国家居照明行业保持了持续、快速、稳定发展。2012 年,中国家居照明市场达到207亿元,随着消费升级和新装需求的带动,预计2016年我国家居照明市场容量将达到 1 亿元,年复合增长率超过12%。

  2、商业市场

  商业照明是相对于家居照明而言的,广义的商业照明包括了办公照明、商店照明、工业照明等。随着国民经济的持续增长、中国城市化进程的进一步加快以及第三产业的迅速增长,将推动商业照明市场的发展。

  (1)办公照明

  办公照明主要指办公楼、写字楼、机构营业厅内部照明的应用。近年来,我国办公楼投资额持续快速增长,2012 年增幅达到 2. 5%,投资额达到 , 67亿元。

  办公楼的投资必然会带动办公照明市场,同时,城市的办公人员对办公环境的要求也在不断提高,办公场所的照明效果也逐渐成为衡量办公环境的重要标准。根据麦肯锡数据,2010中国办公照明市场份额约为107亿元,2012年达到214亿,预计2016年将达到 10亿元,2010年至2016年的复合增长率为19%。

  (2)商店照明

  商店照明主要集中于零售行业,包含的范围较广,主要有百货商场、超市、专卖店等,2007 年至 2012 年,中国商业营业房投资额的复合增长率为27. 0%。零售行业在装修装饰中十分注重照明的效果,不同的照明风格和照明设计在一定程度上直接影响消费者的购买决定,因此商店照明已经成为辅助销售的重要手段。超市、专卖店等领域对照明的要求已经不仅局限于静态灯光效果,动态灯光、色彩变化等方式已获得越来越多的设计重视和实地应用。

  根据麦肯锡研究,2010中国商店照明的市场规模为84亿元,2012年达到152 亿,预计到2016 年将达到214 亿元,2010年至2016 年的复合增长率为17%。

  ( )工业照明

  工业照明是主要针对工业厂房的照明,工业照明应用对照明产品的光亮度、光色泽、操作便捷性、工作性能、防爆以及穿透水雾能力都有着特殊的要求。目前,不同性质的厂房对照明器具的要求也各不相同。工业照明的目的在于提高生产效率、提高安全程度、增加工作环境舒适度。随着中国工业的持续发展以及国内制造企业越来越重视照明对企业生产效率提高的作用,工业照明的需求也将不断增加。

  麦肯锡数据显示,2010年中国工业照明市场规模达到 9亿元,2012年达到74亿,预计到2016年将达到97亿元,2010年至2016年的复合增长率为16%。

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