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信息科技运营商收购内容方成转型方式荐9股

发布时间:2019-08-15 16:22:21 编辑:笔名

信息科技:运营商收购内容方成转型方式 荐9股 2016-10- 1 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

行业动态信息上周通信板块下跌0.47%,同期上证指数上涨0.4 %,板块表现弱于大盘;其中通信设备下跌0.0 %,通信运营下跌4.04%。

本周重点推荐:光环新网、烽火电子、海格通信、振芯科技、佳讯飞鸿、烽火通信、光迅科技、华星创业、大唐电信。

重点关注:中国联通、通宇通讯、鹏博士、高升控股、永鼎股份、五洋科技、盛路通信、拓维信息、中海达、国脉科技、海能达、宜通世纪、长城电脑、中兴通讯、网宿科技、梦网荣信。

订单与业绩共振,看好国防信息化,首推

【振芯科技】

军工信息化企业利润随订单变化比较明显,而很多企业的订单周期以年为单位,收入也在年底结算,体现在报表中的就是Q4季度利润的猛增。(行业平均Q4占全年净利润50%以上),另外从板块绝对涨幅来看,全年表现低迷,目前时点相当安全边际明确。

进入四季度,通信行业热点板块相对稀缺,建议重点关注有订单、有业绩、有安全边际同时弹性较大的国防信息化相关企业投资机会。

【振芯科技】本周实际控制人案件结案,三年靴子终于落地!作为最纯粹的北斗龙头,公司受益行业景气度弹性大。未来,“北斗导航+卫星通信+自组网”等多功能终端将显著提升军队战斗力,需求旺盛,市场空间将数倍于北斗国防采购;此外,公司军工高端芯片技术领先,数字雷达DDS芯片市场垄断,惯性导航MEMS芯片即将量产,未来市场空间巨大。建议关注公司非公开发行进展,维持“买入”评级。

【烽火电子】近期重点推荐标的,公司发布三季度业绩预告,大超预期。我们调高公司16-18年净利润分别为1. 、1.9、2.6亿元,对应PE分别为61、42、 0倍。考虑到国防信息化+国企改革背景下,公司聚焦于军工通信,持续增长有保障,积极开拓主动降噪新产品,业绩弹性极大,且优质军工资产注入预期强烈,维持“买入”评级,目标价上调至22元。

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